1945年4月，美国洛杉矶。

　　中国人民的代表董必武在联合国成立大会上，向世界人民讲述着东方战场上伟大的人民和她忠诚的战士……

　　时光倒流，1931年9月18日，中国“9·18”事变爆发，中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离，紧急向中共中央报告，而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界，斯大林、希特勒都将目光集中到远东，而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。中国共产党则连续发表针对9.18事变的宣言，并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。

　　日本国内军部与政府发生激烈冲突，裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权，派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日，溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。

　　委身伪满洲国的马占山寻机回到齐齐哈尔，让李天白发布通电再举义旗，李天白向他亮明共产党员的身份，马占山认定只有共产党人才是真朋友。

　　裕仁天皇指示本庄繁，满洲国不仅包括东北三省，还应包括热河省。关东军开始向长城脚下集结。张学良决定不再沉默，调兵遣将驻守长城。1933年元旦之夜，日军大举进攻山海关，何柱国奋起抵抗，激战三天三夜，终于寡不敌众，山海关失守，华北门户洞开!宋哲元、傅作义、阎锡山等纷纷致电蒋介石请缨抗战，冯玉祥则直接打出了反蒋抗日的旗号，吉鸿昌变卖家产投奔了冯玉祥。而此时在日本东京，东条英机、土肥原等人正在策划在华北建立第二个满洲国。

日军向长城喜峰口实施重点突击，29军军长宋哲元发起长城抗战。旅长赵登禹组织大刀队大展神威，致使长城一线的关东军全线动摇。蒋介石却秘密飞抵北平，指示何应钦趁敌停步不前之际争取谈判。关东军一面谈判，一面派板垣征四郎和川岛芳子到天津策划华北自治。张敬尧想做第二个溥仪，被蒋介石密裁，板垣计划宣告破产。

　　与此同时，中央红军在博古的错误指挥下丢失了江西根据地，开始了艰苦卓绝的长征，并于1935年10月到达陕北。